Használd a Trellot céges ügyek dokumentálására, követésére – Trello használata, tippek – 3. rész

Valaki az Excelt, valaki a Google Drive-ot vagy egyszerűen csak egy füzetet használ arra, hogy vezesse a cége gazdasági tevékenységeit. Azért is fontos a vezetése, mert így átlátható a cég működése is. És nekem van is erre egy jobb tippem: méghozzá a Trello, ami sok minden egyébre is jó (pl. én jegyzetelésre is már azt használom), legtöbben feladat és projektmenedzsmentre használják. Elkészítettem a Trello-cikkek harmadik részét, amiben azt mutatom be, hogy tudod a vállalkozásod dokumentumait kezelni az online programban és az applikációban.

Ahogy a példát végigviszem, meg is tanulod használni a szoftvert.

Ezekben gondolkodhatsz, ha a vállalkozásod munkafolyamatait át akarod tenni a Trelloba

  • Ügyfeleket külön-külön kezeled aszerint, hogy éppen hol tartasz velük. Ez összekapcsolható a projektek vezetésével is, vagyis most az a tippem, hogy közben tudod a hozzájuk tartozó dokumentumokat is kezelni.
    Például szerződés aláírása, terméket/szolgáltatást megkapta, számlát kiállítottad, elküldted, postára adtad a terméket, vagy infotermék esetén hozzáférést kapott… Így a munkatársak is látják, melyik ügyfél hol jár, milyen feladat következik éppen…
    Én azt alkalmazom a nagyobb ügyfeleknél. Még fájlokat is fel tudok tölteni. Miután például kiállítom a számlát , utána csak megjelölöm az adott ügyfélnél, hogy számla kiállítva, elküldve.
  • A napon belül beírod, hogy aznap mi történt, milyen gazdasági esemény volt (pl. beérkezett számla, aláírt…), így folyamatosan látszanak az olyan gazdasági tevékenységek is, amik később megkönnyítik az adminisztrációt.
    Ezt én akkor szoktam használni, mikor például a cégnek veszek valamit egy boltban, megkapom a bizonylatot, és már fel is viszem a Trelloba, hogy aznap történt: “Hahó, Milán ne feledd! Vettél egy tripod fotós állványt céges számlára.” Adminisztrációban sokat segít, és minden egy helyen van.
  • Az is jó, hogy mobilon is tudod használni a Trellot, így akár ott is fel tudod tölteni a fájlokat.

Példa:

Tábla neve (mikor használod a Trellot, megérted mit jelent): Te nevezed el, pl. Ügyfelek
Listák: Ide kerülnek a folyamataid. Pl. Új ügyfél, szerződés aláírva, számla, teljesítve/leszállítva… A listák között tudod húzogatni a kártyákat. Így könnyen végigkövethető, ki hol tart.
Kártya: Ide kerül az ügyfél/vevő. Ezen belül tudsz még jegyzetelni, vagy például bizonylatot, fájlokat feltölteni. Vagy éppen a munkatársaiddal információkat átadni egymásnak…
Címkék: Egy – egy színnel még jelölhetsz egyéb dolgokat, adott kártya esetében, és ez meg is jelenik előtted. Pl. zöld címke, pénz beérkezett
Határidő: Ezt is be tudod állítani, és akkor kijelzi a kártyán azt is, továbbá a naptárba is beleteszi.
További hasznos információk: 

  • az aktivitást is látod a programban a jobb oldali kezelőfelületen (vagyis látod, mi történt időrendben).
  • naptárat tudsz hozzá csatlakoztatni, így ha határidőt állítasz be, a naptárba is bekerül
  • a kereső is nagyon jól működik

Mindez képeken

Képernyőfelvétel (494) Képernyőfelvétel (496)

Remélem hasznos volt! Ha bármi kérdésed van ezzel kapcsolatban, bátran írj!

Trello használata cikkek: 

Kiemelt kép: Ann Arbor Give Camp/Flickr

Üzleti esettanulmány


Így indít be a Minner egy piactér vállalkozást. Egy ajándék, hobbi, lakberendezés termékekkel kapcsolatos termékajánló oldal indul a videósorozattal párhuzamosan (illetve podcast-ra is feltöltjük az anyagot). Ez egy több mint 8 részes sorozat lesz, és napra lebontva mutatjuk be a piacterünk indulását, kezdeti lépéseit, számait, statisztikáit. Az oldal már éles, te is követni tudod a videón kívül is majd.

Nézd meg az első videót, kukkantsd meg a piacterünket! Kattints ide!

Mándó Milán
Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartom a lelkesedésed!. 6 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások üzleti modelljét alakítom át, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked is a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!

Instant posztok

MinnerInstant

A Minner üzleti küldetések száma elérte a nyolcvanat, ennek alkalmából nyereményjátékot hirdetünk! 
A részvételhez csak arra kérünk: fejleszd magad és a vállalkozásod! Teljesíts legalább 10 küldetést, dokumentáld ezek eredményét valamilyen formában (lehet az képernyőfotó, vagy írott beszámoló), és küldd el nekünk az info@minner.hu e-mail címre. Egy e-mailben várjuk azt a Word vagy PDF dokumentumot, amely az összes általad teljesített küldetést tartalmazza.

Díjazás:
• Főnyeremény: szponzorált megjelenés a Minner.hu oldalon (értéke: 195.000 Ft) VAGY ugyanezen értékben Minner marketingcsomag (MinnerAkadémia képzések, üzleti konzultáció)
• A második és harmadik helyezett részt vehet egy-egy üzleti konzultáción Mándó Milánnal, a Minner.hu és a MinnerAkadémia alapítójával (értéke: 39.500 Ft)
• Minden induló garantált nyereményben részesül! Ha a kiírásnak megfelelően benevezel és teljesíted a feladatot, biztosan tiéd egy, az alábbi listáról szabadon választható MinnerAkadémia minikurzus (értéke 8.900-12.900 Ft)!

További részletek a minner.hu/kuldetes oldalon!

MinnerInstant

A Minner üzleti küldetések száma elérte a nyolcvanat, ennek alkalmából nyereményjátékot hirdetünk! 
A részvételhez csak arra kérünk: fejleszd magad és a vállalkozásod! Teljesíts legalább 10 küldetést, dokumentáld ezek eredményét valamilyen formában (lehet az képernyőfotó, vagy írott beszámoló), és küldd el nekünk az info@minner.hu e-mail címre. Egy e-mailben várjuk azt a Word vagy PDF dokumentumot, amely az összes általad teljesített küldetést tartalmazza.

Díjazás:
• Főnyeremény: szponzorált megjelenés a Minner.hu oldalon (értéke: 195.000 Ft) VAGY ugyanezen értékben Minner marketingcsomag (MinnerAkadémia képzések, üzleti konzultáció)
• A második és harmadik helyezett részt vehet egy-egy üzleti konzultáción Mándó Milánnal, a Minner.hu és a MinnerAkadémia alapítójával (értéke: 39.500 Ft)
• Minden induló garantált nyereményben részesül! Ha a kiírásnak megfelelően benevezel és teljesíted a feladatot, biztosan tiéd egy, az alábbi listáról szabadon választható MinnerAkadémia minikurzus (értéke 8.900-12.900 Ft)!

További részletek a minner.hu/kuldetes oldalon!

MinnerInstant

Első rendelési hozamlehetőség a kínai import információkból

  • Befektetési összeg: 69 900 Ft-ba kerül az a tudás, aminek köszönhetően lesz terved, információd, tudásod a megfelelő kínai partner kiválasztásához, a rendelések kezeléséhez, vagy például a vámoláshoz.
  • Várható hozam: 1 000 000 Ft, ennyi az átlagos hozam a kezdő kínai import rendeléseknél, amikor valaki maga végzi az importálást. Általában 1-1,5 millió forint értékben történik meg az első rendelés, és beleszámítva a szállítási és egyéb költségeket is, és utána az eladási árat számolva kb. 1 millió forint körül lesz a hozamod. Ennél lehet több is. Ahogy szakértőnk mondja, a matek akkor jön ki, ha a beszerzési ár duplájáért lehet eladni a terméket. Ennek oka, hogy fel tudj készülni minden változó tényezőre. 
  • A befektetésed: Kínai Import, Alibaba online képzés

Az információk hiánya miatt halogatunk projekteket, mint például azt, hogy végre elinduljon a kínai import szállítmányunk. Szerezd be a tudást, aminek köszönhetően végre bele tudsz vágni! És a kezdeti hozam később még tovább növekszik! 

MinnerInstant

Látod a háttérben a két Costa Coffee feliratot? Egyik itt előrébb egy kávézó / önkiszolgáló étterem kifüggesztett logója, hogy náluk Costa Coffee-t szolgálnak fel, a másik egy Costa Coffee kávézó, amit a hazai Costa Coffee lánc üzemeltetett. Ez zárt most be, lényegében azért, mert a Coca-Cola (Costa márka tulajdonosa) több száz kisebb vendéglátóegységnek adta oda a jogot, hogy kitehessék, náluk Costa Coffee is van. Apróság, de mégis így borítja az egész üzletmenetet.

A Telex-en most olvasható egy frissebb nyilatkozat az L-Coffee Kft vezetőjétől. Kattints ide!


Megnézem a többi Instant üzleti posztot! 

Hol tart a vállalkozásod?

További friss cikkek

Zseniális reklám a Mindentment fogászattól
A Revolutnál is lesz részletfizetés. Vásárolj most fizess később