Pénzügyek a felhőben. Minden egy helyen. Quick Riport bemutatása

Leváltanád a vállalkozásodnál az Excelt vagy a pénzügyeid vezetésére használt egyéb programot? Itt a megoldás! Egy kis vállalkozásnál a legnehezebb feladat, hogy digitalizálja a pénzügyeit. Sőt naprakészen lássa, hol is áll a vállalkozása. Egy vállalatirányítási rendszer bevezetése költséges, és nem is biztos, hogy szüksége van rá egy néhány fős cégnek. Közben pedig ott a pénzügy, amit jó lenne digitalizálni, és naprakész számokat látni a vállalkozásunkról. Kiderül, hol folyik el a pénz, vagy éppen hol a profit, hol a lehetőség, kiderül mi kell a skálázáshoz, megfelelő riportjaink lesznek. Itt egy nagyon izgalmas hazai megoldás, amit igazi digitális beállítottságú könyvelési, pénzügyi szakértők készítettek: Quick Riport App.

Néha belekeveredek a domainjeikbe, de egy biztos, a https://www.quick.riport.app/ oldalt használjuk, ezen keresztül tudsz regisztrálni, és itt találod a fontosabb információkat.

A vállalkozásod pénzügyei a felhőben. Miért, mit, hogyan?

A feladatunk az, hogy ától zéig egy helyen kezeld a pénzügyeidhez kapcsolódó összes dolgot. Ha az ezekkel kapcsolatos rutinfeladatokat, iktatást, ezentúl a Quick Riport App-ban kezeled és így minden egy helyen szerepel, akkor szinte 99,99%-ban képes leszel teljeskörű képet kapni a pénzügyeid alakulásáról, likviditásodról, költségeidről. Továbbá radikálisan csökken az adminisztráció, adatrögzítés ideje.

A Quick Riport App -ot erre használjuk:

  • Szállítói (bejövő) számlákat tudjuk iktatni, rögzíteni, költségeket nyilvántartani.
  • Bevételi (kimenő) számlákat tudjuk rögzíteni, iktatni.
  • Béreket, járulékokat, adókat tudjuk nyilvántartani.
  • A tőkeműveleteken kívül minden pénzügyi tranzakciót fel tudunk rögzíteni (Tehát pl. eredménytartalék, a tőkeemelést nem tudod berögzíteni),
  • Utalási csomagokat elkészíteni a rendszerből,
  • Banki műveletek kezelése,
  • Vezetői elemzések, riportok, likviditási mutatók,
  • Könyvelők tudnak belőle dolgozni, doksik, könyvelés átadása is történhet itt.
  • A jogosultságok miatt a pénzügyi adatokat, eredmények megtekintését korlátozni tudod a felhasználók esetében. Tudod, ha nem szeretnéd, hogy mindent lássanak a munkatársak, na így aztán sokkal több, mint egy Excel!

Ami izgalmas a rendszerben, hogy a számlák adatait felismeri a rendszer, ezzel csökkentheted az adminisztráció idejét is. Akár e-mailből érkező számlákat, akár magad töltöd fel a számla fájlt, vagy rögzíted az adatokat. A számlaképeket is így egy helyen kezeled, továbbá a számlák életútját is, iktatását is itt tudod kezelni, továbbá így látványos és hasznos riportokat is le tudunk lekérni.

Van olyan nézőpont, amiből egészen izgalmasak a fenti funkciók és lázba hoznak.

Az ilyen rendszer használata egy idő után elengedhetetlen egy vállalkozás életében. Nem csak amiatt, mert a könyvelő is hatékonyabban tud dolgozni, hanem azért is, mert sokkal nagyobb rálátásod lesz a vállalkozásod pénzügyeire, mint korábban. Naprakész információval fogsz rendelkezni, jobban tudsz tervezni. Sőt a különböző szűrési feltételek segítenek abban, hogy belemássz a vállalkozásod legapróbb szegletébe is, teljesítményébe is.

Quick Riport App használata – Pénzügy, iktatás, likviditás

Javaslatom a rendszer használatához (kb. 2 hónapos terv):

  1. Próbáld ki, fedezd fel az egyes funkciókat
  2. Kezdd el elsőként felvinni a bejövő, szállítói számlákat, azok iktatási rendszerét alakítsd ki. Sőt ez legyen a fő fókusz az indulásodban.
  3. Következő szint a bérek, járulékok kezelése, javaslom, pont a következő hónap elején kezdd el, amikor amúgy foglalkoznál vele.
  4. Kezdd el használni a banki csomagok létrehozása részt.
  5. Ezután jönnek a bevételi, kimenő számlák.
  6. Szűrj, számolj, nézd meg az ábrákat!
  7. Adj jogosultságot munkatársaknak, címkézéssel alakíts ki folyamatokat a számlázásban.

Ez egy olyan rendszer, amivel a vállalkozásod pénzügyi részét tudod digitalizálni. A tanácsom az, hogy miután kipróbáltad, megszoktad a rendszert, építsd bele úgy a vállalkozásod napi rutinjába, hogyha bármilyen számla, pénzügyi művelet történik, akkor annak legyen nyoma itt, sőt az információ, fájl beérkezése követően a következő lépés mindig a Quick Riport App legyen. Nem használsz mást, csak ezt. A rendszerhez több felhasználót is hozzá tudsz adni, így az adminisztrációt is el tudjátok látni.

Ára

30 ún. autoscan-ig ingyenes, minden funkciót elérsz. Vagyis 30 számla feltöltésig (fájl töltesz fel). De ezután sem lesz drága, a PRO verzió mindössze 2325 Ft/hó.

Regisztráció

Ahogy említettem, ingyen kipróbálhatod, így a regisztrációhoz kattints ide, vagy a főoldalon az ingyenes fiókra, vagy a szeretném kipróbálni gombra.

A rendszer folyamatosan frissül, így a regisztrációnál érdemes mindent kipipálni. Nem marketing leveleket küldenek, hanem a funkciókról e-maileket, frissítésekről információkat, újdonságokról is.

Cég hozzáadása

A regisztrációt követően hozzá kell adni a cégünket. Amit vagy a főképernyőn tudunk megtenni, vagy később a Profilbeállításokban is. Kattintsunk rá a cég hozzáadására!

Itt könnyű dolgunk van, mert a magyar cégeket, EV-ket is megtalálja a rendszer (Cégjelző adatbázisából dolgozik), de manuálisan is be tudjuk rögzíteni.

Miután ez kész, és sikeresen hozzáadtuk, akkor feldob egy belső bot üzenetet, ami szintén hasznos, és például ott a videókat ki ne hagyd. A cégnél a fogaskerékre kattintva érdemes a cégadatokat még pontosítani. De ezt később is tudod módosítani. Én azt láttam, hogy ott a fontos beállítás a tagok hozzáadása az adott céges fiókhoz, továbbá a számlázz.hu vagy billingo összekötés (de ezzel ráérsz még).

Számla feltöltése, iktatása

A kiadási, bejövő, szállítói számlák kezelése, iktatása a legnehezebb a cégünkben. Hiszen a kimenő számlákat legtöbbször amúgy is egy helyről állítjuk ki, ezek a kiadási számlák viszont több helyről érkeznek.

Kattints a Kiadások menüpontra, majd két lehetséges módja van a számla feltöltésnek.
1. Megad a rendszer egy e-mailt, amire ha elküldöd / elküldik a számlákat, beolvassa a fájlokat (autoscan).
2. Új számla rögzítése gomb, ahol vagy te adod meg gépelve az adatokat, vagy feltöltöd a számlát. Lássuk az utóbbit!

Miután az új számla rögzítése gombra kattintottál bejön az a képernyő, amit többször fogsz ezentúl látni, ha rámész egy adott számlára. Bal oldalt a Quick autoscan részen töltjük fel az adott számlát, de igazából ha ezt nem tesszük meg, manuálisan tudjuk gépelve is jobb oldalt az adatokat beírni.

Én a Mailchimp hírlevél küldő rendszer számláját töltöttem fel. Jobb oldalt kitöltötte a mezőket, amiket felismert a rendszer, azért kellett másolgatni is. Nemzetközi számláknál kevesebbet fog elsőre felismerni, magyar számlákkal értelemszerűen könnyen boldogul. Ami tetszik, hogy beolvasva már bal oldalról a számlaképről könnyen tudunk másolni adatokat.

Ne ijedj meg! Az elején lesz nehéz, kicsit körülményesebb a használata, míg megszokod, és rutinná válik.

A fenti képen a jobb oldalon töltsd ki a Költségtípus részt, hogy a rendszer be tudja valahová sorolni, ez egy fontos lépés. A címke résznél tudsz varázsolni, ide például meg tudod adni, hogy a cégen belül milyen részleghez tartozik adott költség (ha például külön vennéd), de itt tudod kezelni, hogy adott címke alapján ki láthatja azt a számlát, vagy akár megjelölni, hogy azt még jóvá kell hagyni utalás előtt. Érdemes erről megnézni a Quick Riport videóit, amit a cikk végén be is linkelek).

Miután mindent kitöltöttünk az alábbi kép tárul elénk:

A fenti ábrán látsz egy hiányos számlát, az feltöltöttem, kiléptem és ha rákattintok, folytatom a számla rendszerezését, itt látod minden feltöltött, vagy e-mailben érkezett számlát is (tudod, kapsz a rendszernél egy külön e-mail címet, ahová küldheted a számlákat). Ott azon a részen tudsz generálni utalási csomagot, sok bankkal van integrációjuk, ami eszméletlen sokat jelent így.

Továbbiak, amit látsz is a képen a bérköltségek vezetése, adók és járulékok is.

Hogyan folytasd? Mit csinálj?

Csinálhatod azt is, hogy visszamenőlegesen feltöltöd az adatokat, de az eléggé hosszú lenne. Javaslatom, hogy vagy a mai naptól kezdve, vagy következő hónaptól vezesd be a cégednél, néhány hónap és már így is kellő adattal fogsz rendelkezni.

Én május 1-től kezdem el aktívan használni, már korábban be akartam bevezetni a Minner életében, de most egyszerűen rákaptam. Tudom, hogy kell idő a rutin kialakulásához, de egy átlagos KKV adminisztrációs ideje azért nem a világvége, heti 2 órát szánok rá, de itt aztán egy komplett rendszerben meglesz minden. És a könyvelői kapcsolat is extra funkció benne, amit egészen biztosan ki kell használni.

Quick Riport App videó útmutató

A Quick-esek készítettek egy átfogó bemutatót a rendszerről, amit a cikk után érdemes megnézned, ha igazán bele akarsz ebbe vágni! Az első részt betettem ide, erre a linkre kattintva pedig eléred a 8 részből álló videósorozatot.

Fotó: Envato License

Üzleti esettanulmány


Így indít be a Minner egy piactér vállalkozást. Egy ajándék, hobbi, lakberendezés termékekkel kapcsolatos termékajánló oldal indul a videósorozattal párhuzamosan (illetve podcast-ra is feltöltjük az anyagot). Ez egy több mint 8 részes sorozat lesz, és napra lebontva mutatjuk be a piacterünk indulását, kezdeti lépéseit, számait, statisztikáit. Az oldal már éles, te is követni tudod a videón kívül is majd.

Nézd meg az első videót, kukkantsd meg a piacterünket! Kattints ide!

Mándó Milán
Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartom a lelkesedésed!. 6 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások üzleti modelljét alakítom át, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked is a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!

Instant posztok

MinnerInstant

A Minner üzleti küldetések száma elérte a nyolcvanat, ennek alkalmából nyereményjátékot hirdetünk! 
A részvételhez csak arra kérünk: fejleszd magad és a vállalkozásod! Teljesíts legalább 10 küldetést, dokumentáld ezek eredményét valamilyen formában (lehet az képernyőfotó, vagy írott beszámoló), és küldd el nekünk az info@minner.hu e-mail címre. Egy e-mailben várjuk azt a Word vagy PDF dokumentumot, amely az összes általad teljesített küldetést tartalmazza.

Díjazás:
• Főnyeremény: szponzorált megjelenés a Minner.hu oldalon (értéke: 195.000 Ft) VAGY ugyanezen értékben Minner marketingcsomag (MinnerAkadémia képzések, üzleti konzultáció)
• A második és harmadik helyezett részt vehet egy-egy üzleti konzultáción Mándó Milánnal, a Minner.hu és a MinnerAkadémia alapítójával (értéke: 39.500 Ft)
• Minden induló garantált nyereményben részesül! Ha a kiírásnak megfelelően benevezel és teljesíted a feladatot, biztosan tiéd egy, az alábbi listáról szabadon választható MinnerAkadémia minikurzus (értéke 8.900-12.900 Ft)!

További részletek a minner.hu/kuldetes oldalon!

MinnerInstant

A Minner üzleti küldetések száma elérte a nyolcvanat, ennek alkalmából nyereményjátékot hirdetünk! 
A részvételhez csak arra kérünk: fejleszd magad és a vállalkozásod! Teljesíts legalább 10 küldetést, dokumentáld ezek eredményét valamilyen formában (lehet az képernyőfotó, vagy írott beszámoló), és küldd el nekünk az info@minner.hu e-mail címre. Egy e-mailben várjuk azt a Word vagy PDF dokumentumot, amely az összes általad teljesített küldetést tartalmazza.

Díjazás:
• Főnyeremény: szponzorált megjelenés a Minner.hu oldalon (értéke: 195.000 Ft) VAGY ugyanezen értékben Minner marketingcsomag (MinnerAkadémia képzések, üzleti konzultáció)
• A második és harmadik helyezett részt vehet egy-egy üzleti konzultáción Mándó Milánnal, a Minner.hu és a MinnerAkadémia alapítójával (értéke: 39.500 Ft)
• Minden induló garantált nyereményben részesül! Ha a kiírásnak megfelelően benevezel és teljesíted a feladatot, biztosan tiéd egy, az alábbi listáról szabadon választható MinnerAkadémia minikurzus (értéke 8.900-12.900 Ft)!

További részletek a minner.hu/kuldetes oldalon!

MinnerInstant

Első rendelési hozamlehetőség a kínai import információkból

  • Befektetési összeg: 69 900 Ft-ba kerül az a tudás, aminek köszönhetően lesz terved, információd, tudásod a megfelelő kínai partner kiválasztásához, a rendelések kezeléséhez, vagy például a vámoláshoz.
  • Várható hozam: 1 000 000 Ft, ennyi az átlagos hozam a kezdő kínai import rendeléseknél, amikor valaki maga végzi az importálást. Általában 1-1,5 millió forint értékben történik meg az első rendelés, és beleszámítva a szállítási és egyéb költségeket is, és utána az eladási árat számolva kb. 1 millió forint körül lesz a hozamod. Ennél lehet több is. Ahogy szakértőnk mondja, a matek akkor jön ki, ha a beszerzési ár duplájáért lehet eladni a terméket. Ennek oka, hogy fel tudj készülni minden változó tényezőre. 
  • A befektetésed: Kínai Import, Alibaba online képzés

Az információk hiánya miatt halogatunk projekteket, mint például azt, hogy végre elinduljon a kínai import szállítmányunk. Szerezd be a tudást, aminek köszönhetően végre bele tudsz vágni! És a kezdeti hozam később még tovább növekszik! 

MinnerInstant

Látod a háttérben a két Costa Coffee feliratot? Egyik itt előrébb egy kávézó / önkiszolgáló étterem kifüggesztett logója, hogy náluk Costa Coffee-t szolgálnak fel, a másik egy Costa Coffee kávézó, amit a hazai Costa Coffee lánc üzemeltetett. Ez zárt most be, lényegében azért, mert a Coca-Cola (Costa márka tulajdonosa) több száz kisebb vendéglátóegységnek adta oda a jogot, hogy kitehessék, náluk Costa Coffee is van. Apróság, de mégis így borítja az egész üzletmenetet.

A Telex-en most olvasható egy frissebb nyilatkozat az L-Coffee Kft vezetőjétől. Kattints ide!


Megnézem a többi Instant üzleti posztot! 

Hol tart a vállalkozásod?

További friss cikkek

Zseniális reklám a Mindentment fogászattól
A Revolutnál is lesz részletfizetés. Vásárolj most fizess később