CRM váltás előtt állsz, de még bizonytalan vagy, hogy beleugorj az átalakításba, költözésbe? A cikk ebben fog segíteni neked és a végére letisztul az, hogy egyszerűbb és olcsóbb lesz, mint gondolnád az új CRM rendszer bevezetése.

Az alábbi témaköröket fogjuk érinteni ebben a cikkben:

• Miért olyan nehéz a megfelelő CRM rendszer kiválasztása?
• Mi történik, ha rosszul döntesz?
• Hogyan lehet a CRM váltás egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb?
• Bemutatjuk a QlickCRM rendszer előnyeit

Miért kihívás a CRM váltás?

Egy új CRM rendszer kiválasztása izgalmasnak tűnik, de valljuk be, inkább ijesztő.
Sokkal több dologra kell figyelni, mint elsőre hinnéd: árak, funkciók, bonyolultság, felhasználói élmény… és persze az, hogy a csapatod is szívesen használja majd.

Sokan esnek abba a hibába, hogy a „legtöbbet tudó” rendszert választják, ami a valóságban túl bonyolult a napi használathoz. Ilyenkor az történik, amitől minden vezető retteg: a rendszer ott van, de senki sem használja igazán. Az értékes adatok, az átlátható folyamatok és a hatékonyabb munka csak terv marad, a drága CRM pedig porosodik a háttérben.

Ha te is érzed, hogy valami nem kerek a jelenlegi rendszereddel, vagy már gondolkodtál a CRM váltáson, akkor jó helyen jársz.

Mutatjuk, hogyan tudsz fájdalom és hatalmas kiadások nélkül új életet lehelni a feladat és ügyfélkezelésedbe!

A CRM váltás fájdalmát oldjuk fel

Tudom, min mész most keresztül.

Végigcsináltad a hosszú kiválasztási folyamatot, beletettél időt, energiát és pénzt, de a végeredmény nem az lett, amit vártál. A CRM rendszer ott van ugyan a cégedben, de valahogy mégsem pörögnek jobban a mindennapi feladatok, az értékesítések, nem lett hatékonyabb a csapatmunka.

Lehet, hogy túl bonyolult a rendszer. Vagy nem érthető első ránézésre, mit és hol kellene benne csinálni. Talán még te magad sem használod szívesen így hogyan várhatnád el a kollégáidtól?

És most ott motoszkál a fejedben a gondolat: váltani kellene!
De egy újabb CRM váltás?
Ismét hónapokig tartó keresgélés, ajánlatkérések (ahol az árakat sokszor úgy őrzik, mint a Coca Cola titkos receptjét), fájdalmas bevezetés, plusz költségek…

Ismerős a helyzet?
Nyugi, nem vagy egyedül. És a jó hír az, hogy van megoldás: meg lehet ezt oldani gyorsan, költséghatékonyan, és ami még fontosabb – úgy, hogy a csapatod is szívesen használja majd az új rendszert.

Így segít a QlickCRM a CRM váltásban

Van egy jó hírünk: nem kell, hogy a CRM váltás egy fájdalmas és drága rémálom legyen.
A QlickCRM -et pontosan azért fejleszti egy szuper magyar csapat, hogy megkönnyítse az életed – legyen szó egyéni vállalkozásról vagy KKV vezetéséről.

Nézzük, miben más a QlickCRM, mint a többi magyar rendszer:

• Transzparens árazás – Nincsenek rejtett díjak, bonyolult csomagok. A pontos árakat bárki megnézheti a weboldalon.
• Szabadon választható bevezetés – Nem kötelező drága tanácsadói csomagokat vásárolni. Ha kéred, profi támogatást kapsz, ha nem, akár önállóan is elindíthatod a rendszert.
• Könnyű adatmigráció – A meglévő ügyféladatokat egyszerűen, Excel export-import segítségével áthozhatod a korábbi rendszerből. Így nem vész el semmi értékes információ.
• Kész integrációk – A QlickCRM könnyedén összeköthető más rendszerekkel is, amiket már használsz: például Unas, Billingo, Számlázz.hu, Booked4us és még több mint 8000 másik alkalmazás a Zapier segítségével.

És ami talán a legfontosabb: egyszerű, könnyen kezelhető felület.

Nem kell heteket tanulással tölteni, hogy eligazodj benne. A QlickCRM úgy van felépítve, hogy tényleg mindenki számára átlátható legyen – még azoknak is, akik nem technikai guruk.

CRM rendszer vagy feladatkezelő? Mindkettő!

Sok klasszikus CRM rendszer szuper az értékesítés támogatásában, de amikor a napi feladatok, projektek kezeléséről van szó, hirtelen kevésnek bizonyul.
Ilyenkor jön a káosz: több különböző szoftverre lesz szükséged, amitől nőnek a költségek és bonyolódik a mindennapi munka.

A QlickCRM csapat más utat választott.
Ez a rendszer nemcsak az ügyfélkezelést és az értékesítést támogatja, hanem profi eszközt ad a kezedbe a projektek és a csapatfeladatok átlátható menedzseléséhez is. Vagyis: egyetlen platformon kezelheted mindkettőt!

Kinek ajánljuk a QlickCRM-et?

• Egyéni vállalkozóknak – akik szeretnének átláthatóan dolgozni, nyomon követni a projektjeiket és profin kezelni az ügyfeleiket.
  
• KKV vezetőknek – akik csapatban dolgoznak, és fontos számukra a jól szervezett munka, a feladatok delegálása és az ügyfélkommunikáció egyszerűsítése és a folyamatok kezelése.

Természetesen a rendszer jogosultságkezelést is kínál: így minden kolléga csak ahhoz fér hozzá, ami az ő munkájához szükséges.

E-mail kezelés és ticketing a CRM rendszerben

Az ügyfélkommunikáció a céged szíve-lelke.

De valljuk be: ha az e-mailek különböző postafiókokban kallódnak, az könnyen káoszhoz vezet. Hiába van jó CRM rendszered, ha a levelezés külön életet él.
A QlickCRM Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a CRM-en belül kezeld az e-maileket – legyen szó értékesítésről, projektekről vagy feladatokról.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

• Egy értékesítésen, projekten vagy feladaton belül közvetlenül levelezhetsz az ügyfeleiddel vagy az érintett alvállalkozókkal.
• Nem kell manuálisan feltöltened az e-mail váltásokat a rendszerbe – minden automatikusan ott lesz, egy helyen.
• A csapattagok is könnyen követhetik az adott ügyféllel vagy projekttel kapcsolatos kommunikációt. 
• Könnyebb átadni feladatot, mert nem kell Ádámtól és Évától kezdeni, hogy mi is történt eddig.
• Bónusz, hogy akár ChatGPT integráció is van, aminek segítségével például egyetlen kattintással akár le is fordíthatod a leveled spanyolra.

Ennek köszönhetően nem lesz több elveszett információ, nincs több „ki beszélt utoljára az ügyféllel?” típusú kérdés.

Egyszerűbb csapatmunka, gyorsabb ügyfélkiszolgálás, átlátható folyamatok – pontosan erre van szükséged egy jól működő KKV-ban vagy vállalkozásban.

Automatizálás és folyamatkezelés a CRM rendszerben

Egy jó CRM rendszer nemcsak abban segít, hogy minden adat egy helyen legyen, hanem abban is, hogy rengeteg időt spórolj meg a rutin feladatokon. A QlickCRM-ben is van lehetőség folyamat automatizálásra.

Milyen folyamatokat automatizálhatsz?

• Ügyfélértesítések – Küldj automatikus e-maileket ügyfeleidnek, például ha új ajánlatot kapnak vagy egy projekt új fázisba lép.
• Feladatkiosztás – Állíts be ismétlődő feladatokat, például havi riportkészítést vagy rendszeres kapcsolattartást.
• Projektlépések – Ha egy projekt egy adott státuszba ér, a rendszer automatikusan hozzárendelhet egy új feladatot a megfelelő munkatárshoz.

Ilyen egyszerűbb, de akár ennél összetettebb workflow-kat is össze tudsz állítani. Ezeket pár kattintással be tudod állítani, nincs szükség programozóra vagy bonyolult IT-fejlesztésekre.

Mennyibe kerül a QlickCRM?

Oké, most már tudod, hogy a QlickCRM rengeteg felesleges munkától meg tud kímélni.

De mennyibe kerül mindez?

Szerencsére nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod, mert a QlickCRM árazása kifejezetten KKV-barát.

Jelenleg így néz ki az árazás:

Az árak a QlickCRM hivatalos oldalán is nyilvánosan elérhetőek, semmi trükközés, semmi rejtett költség.

És mi a helyzet a bevezetéssel?

A bevezetés nem kötelező, de ha kéred, a QlickCRM csapata készséggel segít: akár online bemutatót is tartanak a cégednek.

A bevezetési díj több tényezőtől is függ, ilyen például a cégméretet, vagy a meglévő folyamatok komplexitása.

Tipp: Ha kisebb cégként indulsz, akár teljesen önállóan is bevezetheted a rendszert – a könnyen érthető felület miatt ez tényleg nem ördöngösség és elérhető tudástár is, melyet folyamatosan bővítenek.

Így válts zökkenőmentesen QlickCRM-re

Oké, eldöntötted, hogy új lendületet adsz az ügyfélkezelésnek és a csapatmunkának. De hogyan néz ki a CRM váltás a gyakorlatban? Segítünk lépésről lépésre!

1. Ismerd meg a QlickCRM funkcióit

Böngészd át a QlickCRM weboldalát, hogy pontos képet kapj arról, milyen funkciók állnak rendelkezésedre. Nézd meg, mi mindenben könnyíti meg a napi munkádat!

Regisztrálj ingyenes demó hozzáférést, így akár rögtön elkezdheted a rendszer felfedezését!

2. Válaszd ki a neked megfelelő csomagot

Gondold át, hogy most mire van szükséged: elég egy alap CRM rendszer, vagy kell a teljes automatizálás, feladatkezelés és integráció? Az induláshoz sokszor már a Start csomag is bőven elég lehet, de a Medium csomag sem sokkal drágább és majdnem minden funkcióhoz  hozzáférsz.

3. Döntsd el, hogy áthozod-e a régi adatokat

Két út van:

• Adatmigráció – Ha szeretnéd, az előző CRM-ből egyszerűen áthozhatod az adatokat Excel fájl segítségével.
• Tiszta lap – Ha úgy érzed, ideje új lappal kezdeni, nyugodtan indíthatsz egy teljesen friss adatbázist.

4. Kezdj egyetlen területtel

Ne akarj mindent egyszerre áthozni vagy a CRM-be integrálni.

Indíts el először egyetlen területet (pl. értékesítés vagy ügyfélszolgálat), és közösen fedezzétek fel a rendszert a csapattal.

Tipp: Szervezz heti kétszer 45 perces közös gyakorlást. Ilyenkor együtt kattintgassatok, beszéljétek át a folyamatokat – így nemcsak a CRM-et tanuljátok meg, de közben optimalizáljátok is a működéseteket.

5. Dokumentáljatok minden folyamatot

Írjátok le egy egyszerű dokumentumban:

• Mi a feladat?
• Ki a felelős?
• Mi a határidő?
• Mi a következő lépés?

Gondoljátok át:

• Milyen státuszok vannak a folyamat során?
• Kell-e e-mail sablon vagy automatikus emlékeztető?
• Vannak-e alfeladatok?
• Kellenek-e esetleg checklistek?
  

6. Nézzétek át az integrációkat

Készítsetek listát a jelenleg használt szoftverekről (számlázás, webshop, időpontfoglalás stb.), és nézzétek meg, hogyan tudjátok azokat összekapcsolni a QlickCRM-mel.

7. Készítsetek saját „használati útmutatót”

Dokumentáljátok képernyőfotókkal, rövid leírásokkal, hogy nálatok pontosan hogyan kell használni a rendszert. Még egyszerűbb lehet akár egyszerűen készíteni néhány rövid videófelvételt a különböző folyamatokról.

Így új munkatársaknál is gyerekjáték lesz a betanulás, és mindenki biztosan jól fogja használni a CRM-et.

8. Bővítsétek a rendszert lépésről lépésre

Ha egy terület már stabilan működik, jöhet a következő: ügyfélszolgálat, backoffice, marketing, stb.

Lépésről lépésre haladva sokkal stabilabb, hatékonyabb rendszert építetek ki.

Nincs is más hátra: vágj bele!

Ha eddig halogattad a CRM váltást vagy bevezetést itt az idő, hogy egy könnyen kezelhető, megfizethető és a mindennapi működéshez tökéletesen illeszkedő rendszert válassz! Irány a QlickCRM!